Como cadastrar/editar metas quantitativas por importação/exportação de planilha?

Neste artigo você aprenderá como cadastrar/editar metas quantitativas através do processo importação/exportação de planilhas.

Esse processo agiliza a inserção de informações, uma vez que isso pode ser feito de forma massiva. 

Após acessar o Valorae, escolha o módulo de "Metas" no menu inicial, conforme assinalado abaixo:

Após a criação dos indicadores quantitativos, você precisa associá-los às metas. E para isso, siga as instruções abaixo:

PREENCHENDO A PLANILHA "QUANTITATIVA":

1. Clique em "GESTÃO";

2. E em seguida, em "Metas quantitativas";

3. No canto superior direito da tela, há a opção de "Exportar", clique sobre ela;

4. Em seguida, clique na planilha "Quantitativa";

5. O arquivo selecionado estará disponível no menu "Downloads", e para baixá-lo, basta clicar no nome do arquivo, conforme mostrado abaixo:

A planilha que será exportada, terá as seguintes informações listadas abaixo:

- Id Meta: Número utilizado para identificação da meta;

Para preenchimento: Se for uma nova meta, deixe esse campo em branco, pois o sistema o criará automaticamente. Caso deseje inserir ou editar uma meta já cadastrada no sistema, é possível localizá-la através desse identificador.

- Nome meta: utilize esse campo para explicitar a meta (ex.: Faturar R$ 100 MM em 2018);

- Indicador: selecione um dos indicadores quantitativos criados anteriormente; 

-Id da área: exporte a planilha de área (acesse "Organização" e "Todas as áreas"). Localize o ID da área desejada e cole essa informação na coluna "Id da área";

- Responsável: o usuário que será responsável pelo cadastro do realizado da meta (já deve estar cadastrado no sistema);

- Líder: usuário que é o dono efetivo da meta (já deve estar cadastrado no sistema); 

- Valor alvo: valor da meta, sem unidade;

- Ano fiscal: ano fiscal somente virá na exportação.

IMPORTANTE: Essa planilha será utilizada como base para inserir os valores no sistema. Por isso, é muito importante que nenhuma aba ou coluna sejam excluídas. Atente-se também para não alterar a ordem das colunas. 

Exemplo do visual da planilha "Quantitativa":

6. Para incluir novas metas quantitativas através desse processo de importação, basta inserir as informações nas linhas em branco da planilha, abaixo dos valores já existentes, respeitando a ordem das colunas e tipo de informação contida em cada uma delas;

Para realizar a importação da planilha desejada:

7. Após realizar a inserção de dados na planilha "Quantitativa", em Excel, seguindo os orientações dadas acima, salve seu arquivo em um diretório de sua escolha (Por exemplo: Área de Trabalho). Depois, no menu lateral à esquerda da tela, selecione a opção "Importação";

8. Na tela de "Importação", clique no campo "Selecione o tipo de planilha" para escolher a planilha "Metas Quantitativas";

9.Selecione em seu computador, no diretório anteriormente escolhido para salvá-la, a planilha que será importada e clique em "Importar arquivo" para que o sistema realize sua importação;

Caso tenha dúvidas, lembre-se que nossa Central possui artigos sobre inúmeras funcionalidades do Valorae. Fique à vontade para consultar e seguir aqueles que você preferir!

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