Adicionar metas nos painéis por importação/exportação de planilha

Neste artigo, você aprenderá como Adicionar metas nos painéis por importação/exportação de planilha.

EXPORTAÇÃO

Para fazer a exportação da planilha, acesse o Valorae no Módulo de Metas, e:

1. Vá em "Planejamento" e clique em Painéis; 

2. Clique em "Relatórios", no canto superior direito da tela e selecione "Metas dos Painéis"; 

O sistema fará o download do Relatório e sobre a planilha que será aberta:  

- ID painel: depois de criado os painéis, exporte a planilha de painéis novamente, encontre nessa planilha o ID do painel (coluna A) que você quer montar e coloque nesse campo ID PAINEL;

- ID meta: exporte a planilha de metas quantitativas novamente. Nela você encontrará todas as metas do sistema. Encontre a meta que você quer incluir no painel que você está montando, copie o ID dessa meta (coluna A) neste campo ID META. Atenção para as metas que irá utilizar. Existem metas com o mesmo nome, logo é necessário também a identificação pelo código, que se encontra na descrição da meta;

- ID bloco customizado: exporte a planilha de blocos customizados novamente. Nela você encontrará todos os blocos customizados de cada painel no sistema. Filtre o book que você quer colocar, neste caso o “BOOK INDIVIDUAL”, e encontre o bloco que você quer incluir no painel que você está montando, copie o ID desse bloco (coluna A) neste campo, ID BLOCO CUSTOMIZADO. Atenção para o bloco que irá utilizar. Existem mais de um bloco por painel, por isso é necessário filtrar antes o book;

- Peso: coloque o peso que a meta selecionada terá no painel que você está montando;

- Ano fiscal: insira o ano fiscal desejado. 

IMPORTAÇÃO

Para fazer a importação da planilha:

1. Clique em "Importação", no lado esquerda da tela;

2. "Selecione o tipo de planilha" e clique em "Metas dos Paineis";

3. Selecione a planilha desejada para ser importada e clique em "Enviar".