Como cadastrar/editar painéis por importação/exportação de planilha? – Valorae

Neste artigo, você aprenderá a realizar a exportação e importação de planilha para cadastro e edição de painéis.

EXPORTAÇÃO

Para fazer a exportação da planilha, encontre no canto esquerdo da tela na aba PLANEJAMENTO (1), clique em PAINÉIS (2), em seguida clique em RELATÓRIOS (3) e baixe a planilha clicando em PAINÉIS (4)

Sobre a planilha extraída:

- Tipo: Customizado

- Nome do painel (CUSTOMIZADO): coloque o nome do painel. Por padrão estamos colocando o nome do responsável pelo book.

- ID responsável (CUSTOMIZADO): exporte a planilha de pessoas, item 1 deste manual. Localize na coluna B o nome da pessoa que deve ser responsável pelo painel, copie o ID desse usuário (coluna A) e cole essa informação nessa coluna ID RESPONSÁVEL (CUSTOMIZADO)

- Usa peso (CUSTOMIZADO): coloque SIM (isso significa que o painel terá calculo de nota de acordo com um peso atribuído para cada meta).

- Sem bloco (CUSTOMIZADO): coloque NÃO (isso significa que o painel terá blocos de metas). Essa opção só é importada no caso de novos painéis. Os já existentes, só podem ter essa característica alterada manualmente.

- Rótulo: coloque o cargo que representa este painel que está sendo criado.

-ID área: exporte a planilha de área (acesse “Organização” à “Área”). Localize o ID da área e cole essa informação nessa coluna ID AREA

- Ano fiscal: ano fiscal vigente

IMPORTAÇÃO

Para fazer a importação da planilha, encontre no canto esquerdo da tela na aba IMPORTAÇÃO (1), em "selecione o tipo de planilha" clique em PAINÉIS (2), em seguida selecione a planilha desejada (3) e clique no botão ENVIAR (4)

Caso tenha dúvidas, lembre-se que nossa Central possui artigos sobre inúmeras funcionalidades do Valorae. Fique à vontade para consultar e seguir aqueles que você preferir!

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