Criando e editando a Área e Hierarquia das Áreas
Neste artigo, iremos explicar sobre a criação da Área e da Hierarquia das Áreas, e compreendermos melhor a funcionalidade e as alterações possíveis em cada uma delas.
Quando acessamos o Menu na aba esquerda do Módulo Metas do Valorae pelo caminho:
- Organização > temos as duas opções "Todas as áreas" e "Hierarquia das áreas"
Tanto por esta tela, quanto por planilha conseguimos cadastrar uma área ou inserir uma hierarquia.
Por tela o caminho para inserir uma Hierarquia é: -
Organização > Hierarquia das áreas > Adicionar raiz > Criar uma nova raíz > adicionar nome da área/Id externo > aciona o botão de salvar.
Este é o procedimento por tela.
Se formos fazer realizar o procedimento por Importação devemos realizar os seguintes passos:
-
Organização > Hierarquia das áreas > Relatórios > fazer o download de áreas.
Sempre que se for cadastrar uma área nova no sistema, irá se usar o template de ÁREAS.
Abriremos o template, habilitamos a edição, vamos até o final e cadastramos a área desejada, conforme abaixo.
Veja colocamos uma área com a Coluna C como "sim" e uma como "não".
Ai é que temos a parametrização, neste momento, tanto com sim, quanto como não na coluna C ele estará presente na hierarquia das áreas.
Para realizar a importação o caminho é: -
Importação > ÁREAS (já que o download é do template áreas):
E veja que em -
> Organização Áreas > Ao procurar as novas áreas cadastradas, ambas estão com a opção "Presente na hierarquia" como "Sim".
Esté é um padrão, se criamos por planilha ele já cria em hierarquia.
- Caso você não queira que essas Áreas estejam presentes na Hierarquia elas devem ser removidas por tela:
-
Acionando a engrenagem e a opção REMOVER.
Porém a área vai ainda existir, só que ai sim, ela ficará como "Não" na opção "Presente na hierarquia"
Bom, desta maneira entendemos como o sistema responde as ações por tela e por carga.
PS.: Tanto a área como a hierarquias é importante fazer a carga de todos os dados, porque se você não sobe a planilha toda novamente ele apaga os dados que existiam em tela.
Então vá sempre no final da linha, e cadastre as novas informações.
Agora irei lhe explicar como reverter a ação acima, lembrando que NÃO conseguimos deletar a área.
Colocando a área criada com nome "TESTE CAIO" na hierarquia novamente.
Primeiramente não é possível realizar esta ação por tela, ou no template de "áreas" colocando "SIM" e ele ficar.
Para inserir uma área a hierarquia é preciso seguir o seguinte caminho:
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Organização > Hierarquia das áreas > Relatórios > Hierarquia das áreas
e você também vai precisar baixar o de áreas porque vai precisar do ID da área que você deseja alterar.
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Abra ambos os templates e habilite a edição dos dois, e no template de "Hierarquia de "áreas" você irá alterar o TESTE CAIO para que ele faça parte da hierarquia, ou seja de não para sim.
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Verifique na planilha de área o ID da área teste Caio:
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Diante disso, vá até sua planilha de hierarquia, e coloca o ID da área > O nome da área > e como ele não tem área pai as colunas C e D ficaram em branco
- Para importar;
Em importação e seleciona então Hierarquia da área que é o template que vamos subir para alteração.
Então podemos verificar que no template de áreas você cadastra as áreas que automaticamente já vão estar presentes na hierarquia.
Por tela você consegue excluí-las da hierarquia e para adiciona-las novamente a hierarquia você precisa usar o template hierarquia de áreas, que também será a escolha na hora da importação.